张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上弦 要紧述说和述说

想像化学工业机械共用股份有限公司(以下略号T)、“公司”、公司或发行人及一切董事、监事、资历较深的支撑人员确保上市公报的事实、正确、完整性,在许诺上市公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或重要人物未,承当共同责。

商业界占有率市所、及其他政府机关对实用上市的看法,不要出示一些公司的抵押。。

本公司已许诺将在本实用上市后学期内由于《中小当权派板块商业界占有率上市的公司特殊管理》的需求修正公司条例,宪法详述的管理:商业界占有率被塞住后,实用进入委任状共用让零碎持续市”和“公司不得修正公司条例击中要害在前的管理”。

用桩支撑同伴和公司现实把持人、陈宇中搀杂,董事会主席和他的爱人,Qia未婚妻、钱峰铸的女弟钱红华和钱峰娟、陈宇击中要害弟弟陈宇凤、陈宇击中要害姐夫贾爱俊、陈氏榆中侄儿楚玮许诺:自第一次公诸于众发行及上市之日起36个月内,不得让或付托其他的支撑公司的共用。,该公司不回购这拆移共用。。其他同伴,国信弘晟通用汽车奇纳河公司。、苏州梅伦集团股份有限公司、想像金茂创业通用汽车奇纳河公司。。、苏州汾湖创业花费共用股份有限公司、苏州国润创业花费开发公司、成都双赢通用汽车奇纳河公司。、杭州恒祥通用汽车奇纳河公司。。。。、上海磐石通用汽车奇纳河公司及卢正滔等15名自然人同伴,许诺:自第一次公诸于众发行及上市之日起12个月内,公司未让或付托其他的持相当多的共用,该公司不回购这拆移共用。。

此外,供职公司董事、监事、资历较深的支撑同伴陈宇中、常武明、陈军、王胜、赵梅琴、高玉标、张剑、谢益民、卢建红的许诺:在其供职句号每年让的共用不超过其当前的及间接的持相当多的公司共用租费的百分之二十五个人组成的橄榄球队;去职六点月内,本公司不当前的或间接的怀孕共用让;在申报离任六点月后的一打的月内经过商业界占有率市所挂牌市销路实用量子占其当前的及间接的怀孕实用租费的除不超过百分之编号为五十的东西。前述的锁定期呼出后,同伴让的共用按商定给予。。

公司提示花费者理睬,本上市公报的顾虑主题不触及。,请请教巨潮网站(宣布于HTTP的花费者:公司条例。

2010本公报所载 年度财务消息是初步的会计师消息。,并经过公司内部审计机关复核验明。,它还需求由会计师师事务所审计。,与已审计的财务消息可能性有辨别。,花费者应关怀花费风险。

次货节 商业界占有率上市条款

一、商业界占有率发行上市审批

上市公报书是阵地中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的可转让证券法和办法的支撑、《深圳商业界占有率市所商业界占有率上市管理(2008年修正)》等顾虑管理,并由于《深圳商业界占有率市所商业界占有率上市公报书灵与体式向导(2009年9月修正)》而编制,其专注的是向花费者弥补顾虑声母酒吧的根本交流。。

奇纳河可转让证券监督支撑市政服务机构处罚[ 2011 ] 255,该公司公诸于众发行了4张。,人民币权利股800万股。本课题采取询价和除询价物体的花样下,穿着,有960万股被放在网下。,在线固定价钱成绩3,840万股,发行价是人民币/股。。经深圳商业界占有率市所《大约想像化学工业机械共用股份有限公司人民币权利股商业界占有率上市的通牒》(深证上[2011]78号文)协议,本公司发行的人民币权利股在深圳商业界占有率市所上市。,商业界占有率缩写拔出剑机,商业界占有率代码002564;穿着,公诸于众出售的网上固定价钱发行3,840万股将于2011年3月10日上市。。

比较期招股说明书、法令及中间定位包装的教科书,以供前途参照。。发表公司招股说明书和招股说明书缺乏一份。,因而它的反复灵不会的反复。,请向花费者前述的灵。

二、实用上市概略

1、上市投资:深圳商业界占有率市所

2、上市工夫:2011年3月10日

3、商业界占有率略号:张机

4、商业界占有率代码:002564

5、第一次公诸于众发行后的总极好的:18,991万股

6、第一次公诸于众发行增进:4,800万股

7、在流传同伴持相当多的共用,在工夫的限度局限:阵地《公司条例》的顾虑管理。,公司公诸于众发行商业界占有率前发行的商业界占有率,自公司发觉之日起一年内不得让。。

8、限度局限同伴持相当多的共用流传从前的成绩、对其共用的限期和自愿的许诺:用桩支撑同伴和公司现实把持人、陈宇中搀杂,董事会主席和他的爱人,Qia未婚妻、钱峰铸的女弟钱红华和钱峰娟、陈宇击中要害弟弟陈宇凤、陈宇击中要害姐夫贾爱俊、陈氏榆中侄儿楚玮许诺:自第一次公诸于众发行及上市之日起36个月内,不得让或付托其他的支撑公司的共用。,该公司不回购这拆移共用。。其他同伴,国信弘晟通用汽车奇纳河公司。、苏州梅伦集团股份有限公司、想像金茂创业通用汽车奇纳河公司。。、苏州汾湖创业花费共用股份有限公司、苏州国润创业花费开发公司、成都双赢通用汽车奇纳河公司。、杭州恒祥通用汽车奇纳河公司。。。。、上海磐石通用汽车奇纳河公司及卢正滔等15名自然人同伴,许诺:自第一次公诸于众发行及上市之日起12个月内,公司未让或付托其他的持相当多的共用,该公司不回购这拆移共用。。此外,供职公司董事、监事、资历较深的支撑同伴陈宇中、常武明、陈军、王胜、赵梅琴、高玉标、张剑、谢益民、卢建红的许诺:在其供职句号每年让的共用不超过其当前的及间接的持相当多的公司共用租费的百分之二十五个人组成的橄榄球队;去职六点月内,本公司不当前的或间接的怀孕共用让;在申报离任六点月后的一打的月内经过商业界占有率市所挂牌市销路实用量子占其当前的及间接的怀孕实用租费的除不超过百分之编号为五十的东西。前述的锁定期呼出后,同伴让的共用按商定给予。。

9、商业界占有率上市的及其他锁定示意图:这次发行中除物体插一脚网下除获配的商业界占有率自这次网上发行的商业界占有率在深圳商业界占有率市所上市市之日起锁定学期。

10、缺乏流传限度局限和锁定上市示意图:3在网上公诸于众发行,840万股共用无流传限度局限及锁定示意图。

11、商业界占有率上市的公司共用上市工夫:

序号 使受协议条款的约束 怀孕共用(共用) 除(%) 商业界市工夫

(非市日延缓发作)

  一、共用销路前,
1 陈玉忠 99,303,600 2014年3月10日
2 国信弘晟通用汽车奇纳河公司(SS) 5,910,600 3.11 2012年3月10日
3 在全国范围内社会保障基金联邦储备委员会 3,124,800 1.65 2012年3月10日
4 苏州梅伦集团股份有限公司 6,360,000 3.35 2012年3月10日
5 想像金茂创业通用汽车奇纳河公司。 5,548,200 2.92 2012年3月10日
6 苏州汾湖创业花费共用股份有限公司 4,730,000 2.49 2012年3月10日
7 苏州国润创业花费开发公司 4,280,000 2.25 2012年3月10日
8 成都双赢通用汽车奇纳河公司。 2,910,000 1.53 2012年3月10日
9 钱凤珠 2,219,280 1.17 2014年3月10日
10 杭州恒祥通用汽车奇纳河公司。。。。 2,130,000 1.12 2012年3月10日
11 上海磐石通用汽车奇纳河公司 1,500,000 0.79 2012年3月10日
12 张 欣 860,520 0.45 2012年3月10日
13 刘祥芳 645,360 0.34 2012年3月10日
14 卢正滔 322,680 0.17 2012年3月10日
15 赵士鹏 322,680 0.17 2012年3月10日
16 常武明 258,120 0.14 2012年3月10日
17 陈 军 258,120 0.14 2012年3月10日
18 王 胜 107,520 2012年3月10日
19 赵梅琴 107,520 2012年3月10日
20 陈玉峰 107,520 2014年3月10日
21 郏爱军 107,520 2014年3月10日
22 钱红华 107,520 2014年3月10日
23 高玉标 107,520 2012年3月10日
24 冯胡安前 107,520 2014年3月10日
25 张 剑 86,040 0.05 2012年3月10日
26 谢益民 86,040 0.05 2012年3月10日
27 陆建洪 86,040 0.05 2012年3月10日
28 王 贤 86,040 0.05 2012年3月10日
29 徐 勤 43,080 0.02 2012年3月10日
30 刘金艳 43,080 0.02 2012年3月10日
31 褚 伟 43,080 0.02 2014年3月10日
  掂掇 141,910,000    
  二、这次公诸于众发行商业界占有率
36 网上询价发行商业界占有率 9,600,000 5.06 2011年6月10日
37 网上发行商业界占有率 38,400,000 20.22 2011年3月10日
  小计 48,000,000 25.28
  掂掇 189,910,000 100.00

12、商业界占有率表达机构:奇纳河可转让证券表达结算有限责公司深圳分行

13、上市保举人:国信可转让证券共用股份有限公司(以下略号) 国信可转让证券

第三链杆 发行人、同伴和现实把持人的条款

一、发行人的根本条款

1、中文称号:想像化学工业机械共用股份有限公司

英文称号:ZhangJiaGang Chemical Machinery Co., Ltd.

2、注册本钱:18,991万元(在为了成绩继后)

3、法定代劳人:陈玉忠

4、恢复日期:1998年3月18日

5、公司住址:江苏省苏州想像市金港镇程成洋后

6、邮递区号:215631

7、董事会部长:高玉标

8、电传代码:0512- 58787587

标号:0512- 58770850

9、发行人的电子邮件: zhanghuaji@zhanghuaji.com

10、公司网址:www.zhanghuaji.com

11、经纪范围:A1级高气压船的设计与创造、A2级第三低、中压船,创造A级锅炉个体(汽囊限度局限);石油、化学工业、医学、纺织、化纤、食品机械创造与检修;机器部件的贿赂;罐车朝上举的与需求,自营和代劳杂多的商品的进出口事实。

12、主营事实:石油化学工业、煤化学工业、化学工业、非铁金属及及其他球的压力船、非标方法的设计、创造。

13、所属信念:设备创造业

二、公司董事、监事、资历较深的支撑人员及其持相当多的共用

姓名 职责 年纪 重要官职开端日期 当前的怀孕共用(共用) 间接的怀孕共用(共用) 发行后总极好的除
陈玉忠 董事长、行政干才 47 2009年6月至2012年6月 99,303,600  
王 胜 董事、副行政干才,铰链技工 38 2009年6月至2012年6月 107,520  
陈 军 董事、副行政干才 44 2009年6月至2012年6月 258,120 0.14
张 剑 董事、副行政干才 42 2009年6月至2012年6月 86,040 0.05
常武明 副行政干才 48 2009年6月至2012年6月 258,120 0.14
谢益民 副行政干才 46 2009年6月至2012年6月 86,040 0.05
陆建洪 对中西部及东部各州的县议会会议召集人 54 2009年6月至2012年6月 86,040 0.05
赵梅琴 财务总监 39 2009年6月至2012年6月 107,520
高玉标 董事会部长 40 2009年6月至2012年6月 107,520
王才珍 董事 46 2009年6月至2012年6月 5,851,200 3.081
黄 晖 董事 42 2009年6月至2012年6月
匡建东 孤独董事 58 2009年6月至2012年6月
陈和平 孤独董事 47 2009年6月至2012年6月
邵吕威 孤独董事 45 2009年6月至2012年6月
秦罗梅 监事 46 2009年6月至2012年6月
闵考虑 监事 58 2009年6月至2012年6月
王国忠 副行政干才 44 2009年6月至2012年6月

三、用桩支撑同伴和公司现实把持人

1、用桩支撑同伴和公司现实把持人简介

陈宇中是该公司的用桩支撑同伴。,他同样公司的现实把持人。。从前的成绩,陈宇中怀孕该公司的共用。。后成绩,陈宇中怀孕该公司的共用。。

陈玉忠,公司董事长、行政干才,男,47时期,奇纳河国籍,无外用的耐久的庇护权,身份证号码是320582196402101714。,两年制专科学校学历,经济师。1983年8月至1986年8月句号于想像市后塍供销社任务,1986年9月至1998年2月句号供职想像市汇龙工贸实业总公司党支部委员兼干才。1998年3月迄今为止于本公司供职党支部委员、董事长、行政干才的获名次。江苏石油化学工业方法工业协会弯垂下来的副总统,想像机械方法信念协会副会长,晋港镇人民代表大会代表。

发行人持相当多的陈宇中共用不在质押。、上冻、接收或在及其他次要一切权发行。

2、公司用桩支撑同伴、由现实把持人把持的及其他当权派简介

此外把持公司,陈宇中,现实把持人,对及其他当权派缺乏把持权。

四、本公司前十大同伴于发行后怀孕共用。

后成绩,本公司同伴租费为:72,172户。

本公司前10大同伴发行共用后怀孕共用。:

序号 同伴称号 怀孕共用(共用) 除(%)
1 陈玉忠 99,303,600
2 国信弘晟通用汽车奇纳河公司(SS) 5,910,600 3.11
3 在全国范围内社会保障基金联邦储备委员会 3,124,800 1.65
4 苏州梅伦集团股份有限公司 6,360,000 3.35
5 想像金茂创业通用汽车奇纳河公司。 5,548,200 2.92
6 苏州汾湖创业花费共用股份有限公司 4,730,000 2.49
7 苏州国润创业花费开发公司 4,280,000 2.25
8 成都双赢通用汽车奇纳河公司。 2,910,000 1.53
9 钱凤珠 2,219,280 1.17
10 杭州恒祥通用汽车奇纳河公司。。。。 2,130,000 1.12
  小计 136,516,480 71.88

四节 商业界占有率发行条款

1、发行的共用数量为4。,800万股。穿着,网下除的数量为960万股。,占比较期总总结的20%;在线固定价钱的量子是3。,840万股,占发行租费的80%。

2、发行价钱是:0/股,为了价钱相当于市盈率。:

(1)倍(每股进项由于2009年经会计师师事务所审计的演绎非惯常利害前后孰低的净赚除接近末期的成绩总极好的计算);

(2)倍(每股进项由于2009年经会计师师事务所审计的演绎非惯常利害前后孰低的净赚除号从前的成绩总极好的计算)。

3、发行方法:这次发行采取网下向询价物体询价除(下称“网下除”)与网上资产申购固定价钱发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。在为了成绩上,将共用除给除物体。,无效订阅数为24。,480万股,无效采选的成功率是,接受并联,商业界占有率的无效提出是39。。这次发行在线固定价钱成绩3,840万股,网上固定价钱成功率,下有多个分社的旅行社订阅是205倍。。此网上固定价钱成绩及网上除不在于。

4、募集资产租费:141,600万元。

5、发行费租费:为了成绩的总成本是7。,万元,环境如次:

费称号 总结(10000元)
承销品保举费 7,
审计验资费
辅导员费
交流发表费和收益
表达费
上市初费
掂掇 7,

6、募集资产净总值:133,万元。深圳鹏城会计师师事务一切限公司已于2011年3月7日对发行人第一次公诸于众发行商业界占有率的资产到位条款停止了满意的,并问题深鹏所验字[2011]0074号验资使知晓。

7、发行后每股净资产:元(按2010年9月30日归属于发行人同伴的净资产与这次发行筹资净总值积和除接近末期的成绩总极好的计算)。

8、发行人每股进项:元/股(以公司2010年1-9月演绎非惯常利害后的净赚由于发行后极好的摊薄计算)。

第五节 财政计算师基线

一、次要财务消息和财务指标

2010本公报所载 年度财务消息是初步的会计师消息。,并经过公司内部审计机关复核验明。,它还需求由会计师师事务所审计。,与已审计的财务消息可能性有辨别。,花费者应关怀花费风险。

单位:元

使受协议条款的约束 2010年 2009年 增减搜索
营业普通支出 1,051,220,052.67 922,221,499.72
统计表租费 160,835,376.52 144,683,201.66 11.16%
归属于发行人同伴的净赚 135,757,498.23 120,320,363.24
演绎未重行发行后,归属于发行人同伴的净赚 121,757,297.67 111,009,905.92 9.68%
根本每股进项 0.96 0.96 0.00%
净资产进项率 23.31% 26.21% -11.06%
使受协议条款的约束 2010-12-31 2009-12-31 增减搜索
总资产 2,594,963,624.33 2,270,472,521.98 14.29%
归属于发行人同伴的一切者权利 582,463,034.96 459,057,591.17 26.88%
极好的 141,910,000.00 141,910,000.00
应归属于发行人同伴的每股净资产 4.10 3.23 26.93%

注:该公司在2010岁末的本钱存量为14。,191万元,后成绩极好的租费增至18,991万元,公司提请花费者理睬股权代替物的感动。。

二、事实表示及财务语调简介

这家公司曾经开展积年了。,它已根本树立了竞赛优势在奇纳河的位置。,具有保持不变长期性增长和环境的生产率。营业支出比去年同一时期增长2010。,去年同一时期净赚增长12.83。 %,公司一定尺寸的持续加宽。。

面临商业界开展的良好运气,公司总结了最近几年中当权派开展的亲身经历。,用公式表示了将来两年的开展计划。。在接下来的两年里,公司将持续加宽和改良公司的流水线。,同时,公司将把商业界占有率发行作为一任一某一时机。,片面加宽公司的生产率,树立重物化学工业设备职业化流水线。跟随本钱花费项专注的逐渐使开始作用入伙合意的人,估计将对公司前途的财务感动明显。本钱花费使受协议条款的约束使开始作用投产后,跟随公司固定资产一定尺寸的的大搜索增长,重化学工业方法生产生产率将神速减轻。,合意的人需求一定尺寸的和统计表也将增进。。经过募集资产施行花费使受协议条款的约束,我公司在化学工业方法击中要害优势位置,同时为公司实现高额统计表。,也将增加公司的合成竞赛力和生产率。。

特别感应节 及其他要紧事项

一、该公司已许诺在深圳商业界占有率市所上市。,将严谨的由于中小当权派板的中间定位管理,上市后学期内,顾虑法规和管理。

二、公司与河北东明硅制品股份有限公司正式订约需求和约。,和约的普通灵如次:张机总作包工1000吨太阳能用硅工程,包孕TCS整流、复原、干法回收零碎、一切共有的的闭合循环唤醒如冷氢化、专用方法和基线。和约价是36。,000万元,需求支出占2010。阵地和约,公司得在2011年9月委托。。

除前述的灵外,自2011年2月22日见报第一次公诸于众发行商业界占有率招股合同的草约至本上市公报书见报前,缺乏重要人物事件可能性对公司产生更大的感动。:

1、公司严谨的遵守公司条例。、可转让证券法和及其他金科玉律的需求,度量衡标准运作,经纪语调正规的;次要事实目的使进化正规的;

2、公司的信念和商业界缺乏产生重要人物代替物。;

3、原基线购进价钱和合意的人需求价钱缺乏明显代替物。;

4、无重要人物关系市;

5、缺乏作出重要人物花费。;

6、该公司还没有换得一些要紧资产(或权利)。、销路、置换;

7、公司的住址缺乏使适应。;

8、公司董事、监事、资历较深的支撑人员和磁心技工缺乏使适应;

9、公司缺乏重要人物的诉讼案件。、公断事项;

10、公司缺乏表面批准或及其他事项。;

11、公司的财务语调和经纪业绩缺乏代替物。;

12、公司缺乏及其他要紧的事实要发表。。

第七节 上市保举人及其看法

一、上市保举人条款

保举机构(主承销品商):国信可转让证券共用股份有限公司

法定代劳人:何如

住址:国信可转让证券大厦,1012红岭路,深圳

演说:国信可转让证券大厦,1012红岭路,深圳

说某种语言的:0755-82130833

肖像画法:0755-82133415

保举有代表性的:周服山、君华屋

使受协议条款的约束协办单位:刘瑛

使受协议条款的约束联系方法:彭晗、石质沙漠Y、赵柏华、古旧的洞经

二、上市保举人的托付看法

上市保举人国信可转让证券已向深圳商业界占有率市所使求助于了《国信可转让证券共用股份有限公司大约想像化学工业机械共用有限实用上市保举书》,国信可转让证券的提议如次:

国信可转让证券以为张机自找麻烦其商业界占有率上市契合《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国可转让证券法》及《深圳商业界占有率市所商业界占有率上市管理》(2008年修正)等顾虑管理,张机商业界占有率有着在深圳商业界占有率市所上市的环境。国信可转让证券想要托付张机的商业界占有率在深圳商业界占有率市所上市市,承当中间定位保举责。。

想像化学工业机械共用股份有限公司

2011年3月9日

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